Dünya büyük bir yer , her yerin farklı kuralları , her kıtanın farklı coğrafyası vardır. Küçük bir krallık olan ve burada ki düzen çok farklıdır. Farklı bir inanışları vardır , Ejderha ülkeyi tehdit etmesin diye ona halk ve devlet adaklar vermektedir. Ejderhaya adanan bu adaklar sayesinde , ejderhayı sakin durdurmaktadır. Bunu yapmadıkları zaman ülkeye tehdit oluşturacağına inanmaktadırlar. Son yapılacak olan ritüelde güçlü bir şövalyenin sevgilisini adak olarak adamak isterler. Şövalye bu duruma karşı çıkar ve ejderhanın bulunduğu adaya giderek ejderhayı öldürür ve sevgilisini kurtarır. Zaman bundan sonra halk için iyi giderken , şövalyenin torunu İgor , Mira adında ki güzel ve genç bir kız ile evlenmek üzeredir. Düğünde söylenen ejderha şarkısı , ejderhayı tekrardan diriltir ve ejderha intikam amaçlı Mira'yı kaçırır. Kız burada gördüğü bir adamdan hikayeyi dinlemektedir. Adam hikayeyi anlattıkça , olayın gerçek yüzünü öğrenir ve kurtarılmayı bekler.